2023年塗料行業競爭環境分析

一、塗料行業市場規模

根據中國塗料工業協會的數據，2022年我國塗料行業産量約3500萬噸，同比增長約5%。其中，建築塗料占比約60%，工業塗料占比約40%。2022年我國塗料行業總産值突破4000億元，同比增長約6%。2022年受疫情影響較小，市場快速回暖後，塗料總産量增速趨于穩定。

2017-2022年期間全球塗料行業總産量穩步增加，其中2019年全球塗料市場總産量同比增幅最大。2021年開始全球塗料市場消費逐漸回暖，産能也得到進一步釋放。中國塗料行業市場受疫情影響較小，市場快速回暖後，塗料總産量增速趨于穩定。

據尚普咨詢集團預測，2023年全年全球塗料市場規模將達到1.9億噸，同比增長約4%；中國塗料市場規模將達到3800萬噸，同比增長約6%。中國將繼續保持世界第一大塗料生産和消費國的地位，占全球市場份額的20%左右。

 

二、塗料行業産品結構

按産品形態分類，我國塗料行業主要包括溶劑型塗料、水性塗料、粉末塗料以及無溶劑塗料。其中溶劑型塗料占比最高，約為60%，但由于環保壓力和成本上升等因素，其增速放緩；水性塗料占比約為25%，是近年來發展最快的品種，主要應用于建築領域；粉末塗料占比約為10%，主要應用于工業領域；無溶劑塗料占比較低，但具有節能、環保等優勢，有望在未來得到更多應用。

按應用領域分類，我國塗料行業主要包括建築塗料、工業塗料、通用塗料及輔助材料。其中建築塗料占比最高，約為70%，主要為內外牆面塗料；工業塗料占比約為30%，主要為汽車塗料、木器塗料、船舶塗料、防腐塗料等。建築塗料多為水性塗料，工業塗料多為溶劑型塗料。

 

三、塗料行業技術水平

我國塗料行業的技術水平經過幾十年的發展，已經達到了較高的水平，但與國際先進水平還有一定差距。我國塗料行業的技術創新主要集中在以下幾個方面：

環保技術：隨著國家對VOCs排放的管控越來越嚴格，塗料行業也在不斷推進低VOCs或無VOCs的産品開發和應用，如水性塗料、粉末塗料、無溶劑塗料等。同時，也在探索利用生物基材料、納米材料等新型原材料制備環保型塗料，以及利用生物酶等技術降解廢棄的塗膜。

高性能技術：為了滿足不同領域對塗料性能的更高要求，塗料行業也在不斷提高塗膜的耐候性、耐磨性、耐腐蝕性、抗污性等性能，以及開發具有特殊功能的智能型或活性型塗料，如自修複塗料、變色塗料、導電塗料、抗菌塗料等。

節能技術：為了降低生産成本和能源消耗，提高生産效率和質量，塗料行業也在不斷優化生産工藝和設備，如采用高固含量或超高固含量的配方，減少溶劑用量和揮發損失；采用輻射固化或電子束固化等新型固化方式，縮短固化時間和降低溫度；采用連續生産或自動化生産等模式，提高生産穩定性和一緻性。

 

四、塗料行業競爭格局

我國塗料行業競爭格局呈現出以下特點：

行業集中度較低：我國塗料行業企業數量衆多，但規模普遍較小，市場份額分散。根據中國塗料工業協會的數據，2022年我國有從事生産經營各類塗料及輔助材料的企業約5000家，其中年銷售額超過10億元的企業僅有20家左右。前100家企業的市場份額僅占總市場份額的50%左右。

行業分層加快：隨著市場需求的多樣化和個性化，以及環保標準的提高，不同規模、不同類型、不同領域的塗料企業之間的競爭力差異越來越明顯，行業分層加快。一方面，頭部企業通過技術創新、品牌建設、渠道拓展、兼并重組等方式，不斷擴大市場份額，提高盈利能力，形成規模效應和品牌效應；另一方面，中小企業面臨原材料價格上漲、環保壓力加大、市場競爭激烈等困境，生存空間受到擠壓，部分企業被淘汰或被兼并。

行業競爭方式多元：隨著消費者對塗料産品的品質、性能、功能、環保等方面的要求不斷提高，塗料企業之間的競爭不僅僅是價格競爭，更是技術競爭、服務競爭、創新競爭。塗料企業要想在激烈的市場競爭中脫穎而出，就必須不斷提升自身的技術水平和創新能力，開發符合市場需求和消費者喜好的新産品，提供優質的售前、售中、售後服務，打造自己的核心競爭力和差異化優勢。